1. 古松林
姬霜前往找徐虹，遇天若宫人，打败他们，带受伤的的徐虹回去，见徐虹伤重，前往松林找佛座莲，在莲前遇蜘蛛精，打败后，可选择要不要饶过牠，选项和好感度培养有关。回去给徐虹服药，徐庶回来。姬霜对自己使用召鬼法救徐虹事不好意思，跑出去。追出去找她，劝上几句，走到通往瀑布的前方山壁，姬霜发现石壁有古怪，召鬼打通，在里头有面镜子，出现了神秘女子，教授些作战法，并可对战练经验值，打胜后，女子变成宝镜相随，两人回古松屋。屋内，司马懿出现，众人被徐庶用术法送离小屋，徐虹亦伤重，死前交代两人其父母之事。葬徐虹后，前往襄阳。
※小屋和古松林里均有爱心茶桶，可多使用以省补品。
2. 襄阳
从城门进去卖包子旁的屋子，有孤独老人居住，可找城北区的路人，问出老翁不言之故，再去和其谈论，便可得到些宝物。另外，听路人们在谈论英雄会的事，存个档后去打一场吧！在英雄会上，一个女孩有打遍天下无敌手之势，目前正挑战一名文弱书生（温青），看不过去其（貂芷）咄咄逼人之态说几句，反被人推上去比，只好动手。赢了后，又一位青年跳上台来要比试，突然出现官兵，
立刻各自散开。
※官兵出现后，城内随时碰到的官兵都会打起来，可尽量绕过，或用来练级。民房本身有很多宝物，可以每间都去找找。客栈有房间的也要去找。另外，在日后培养了茧兽后，用藏印兽跟着继续重游旧地，又会有新的宝物）
绕过官兵后，前往城西的温青别苑（客栈旁阶梯上去），会见燕起和温青，主角便和两人结义。此时貂芷闯入，说主角不该如何如何，简而言之，她跟定你了！姬霜不高兴，跑去外头喝酒，温青跟上，劝说几句。此时有选项，可决定要随温青还是留在姬轩旁。（好感度培养）屋内，燕起会教主角阵法排列的威力，和其对战后再选不再多听。
随后，众人听到消息，太守刘表将宴请同宗室的刘备，貂芷立刻要去找刘备报父仇，但被劝先打听消息再说，便去打听。（各处和路人聊天，可以碰触支线剧情如替女孩找小狗、替小孩找其叔即可。）在太守府外，有士兵可打听消息，付钱给他，他说刘备将来，而且随侍一位将军，有万夫不挡之勇，不要站成一列跟他打（故此时用玄甲阵较佳）。
整备后，前往太守府，门前先被挡一次，要打过。随后进入府内，欲刺刘备，赵云出现（必败，可视自己情况扺挡几会），打败众人后，曹操的手下神秘人虎突然现身，打算来个渔翁得利，没想到看到姬霜在战役时撕破的衣后，背后现出?凰纹，认出其为曹操庶女（太阴之女），便将众人救走。
3. 许都
主角做了梦，和太古时候有关。众人醒后，发现被曹操所救，出大厅，询问丞相未在，便出城逛逛（支线：替一位女孩找弟弟，其弟在洛阳水畔。另一位则替她传手帕给其心仪的曹植，大殿上；有人口贩子打算诱拐小孩，可选择是否拒绝）。民房内的宝箱拿一拿，去神武堂听听谈话，大概全城走透透后，再回大殿，曹操已回来，用好言语套大家，问是否愿意替他服务，众人都说好，姬霜却说她不喜欢看曹操所以不要。曹操云可考虑，请大家先休息。夜晚，姬霜前往秘探丞相府，却听到曹操及曹仁的对话，发现自己出身是曹操庶女，大受打击，温青追上好言劝慰，姬霜要他别说出去便自己离开。
第二夜众人醒来，看到温青留言去追姬霜，都很担心，也没法。只好先答应替曹操做事，以便等人。而首要目标是阻止刘备请诸葛亮出山。
4. 大地图
众人一路往隆中走，入口处看到两名神意派门人，听其言，最近有女孩被蜘蛛洞蜘蛛精抓走，姬轩决意要先去看，可能会是姬霜，燕起也同意，便前往蜘蛛洞。
5. 蜘蛛洞
洞内道路颇简单，稍稍走完，到了蛛洞诡廊，便见到蛛精（前两个画面也有爱心茶桶补体力真气，宜存档。洞内小妖和宝厢也不少，努力吧！），打败后，发现不是要找的对象，只好再度前往隆中。（此处得到茧印三个，很重要。培养方法，则在网上有详细数据了。）
6. 隆中
隆中田地区，会先遇到蔡瑁带人欲绑貂蝉献给刘表以取宠，打败他们后，安顿貂蝉，再度往前，遇假刘关张之名的刘大关二张三三人，欲强民女糜香高价买笔，打败他们后，同糜香一起致诸葛亮宅，在门口被卷入石阵。
在幻石阵内，往右走一次，到再往上走，便会遇到关羽，被其打败（必败）后，关羽欲杀众人，刘备出来阻止，随后众人到诸葛亮小屋，被赶来的徐庶晓以大义，决定改助刘备。但要先向曹操辞行。诸葛亮教了主角一些阵法，嘱糜香加入主角区，并要百玥好好自行修练。
将出隆中，徐庶却突然现出被魔化的样子，不得不打败他。打败后，其要主角前去找回师兄司马徽，安葬徐庶。中间有姬霜暗中跟随，被温青找到的部分，可选择自己想要的对象取舍。（由于是以主角的路线为重，所以要主角和其它女生配的话，可以在此处选对温青好。）
7. 许都
向曹操表明自己去向后，便被大军包围。内城处需打赢，外城处则必输，此时曹操却突然鸣令收兵。主角等转危为安，也不知为何（其实是姬霜决定认曹操为父，以交换保得众人性命的条件），于是前往新野寻刘备。中途主角又多有做梦。
8. 新野
到了新野，绕全城后，拜见刘备去，得知刘备的愿心是重扶汉家天下，但急需军资，温青出现，愿以自家财富相助。出去后，问温青有否姬霜消息，温青云不知，颇失望。此时听说有曹操大军前来，刘备请教孔明方法，被关张两人不喜，孔明拟定计划，命众人前后博望坡埋伏火攻（在此前，修练招式可练到春阳剑法或射日箭法，均有火攻之效。），关张还有异议，独赵云肯全力襄助，便加入队伍，在城内整装后（支线：替在酒楼寻妹妹的女子找其妹。），前往博望坡。
※支线：替孔明在新野募五位民兵。在民房里有练拳的、路边游走的和考虑是否要从军的几人，很快可以找到。但需满足他们的要求。其中一位要请主角送信的，是送到襄阳南边的民居内（客栈对过去最里层屋子，牵牛人所在隔壁楝）。
9. 博望坡
没什么迷宫，走走就到。但每一处，均需和夏侯恪作战，作战前角色若有提出一些要点，便要遵守。由于士兵颇多，可善用之前曹操给的令牌。将夏侯恪引到差不多的地方后，会有关张接手。其中需要到火攻时，用关羽的偃月刀法即可。（旁有茶桶可用）
最后追赶曹仁到最底的河畔，打败他后，返回新野。才回到新野，却又听说粮草被劫之事，于是替刘备前去找粮草。可在客房休息，会再作梦。若有选项，视自己想要的组合来选。
10. 樊城
进入樊城后，可问到神意派便在此地（支线，替最里面靠山中民房的老翁寻其掉的信，需用藏印兽有练到终印时的神眼，调兽在后，便会在城墙角旁发现了。军营旁有卖布酵扌艿娜耍上蚱渎虿纪尥蕞ぉげ还鋈送媸泵挥杏玫降牡胤剑嗥鹛嵋橛贸嘤∈蓿ㄒ残柘攘返街钣锏燃恫庞行В┫蚨锩茄剩优５目谥兄缆废呔驮谏秸铮叭ド秸?
入山寨即是神武堂，打赢堂中人后，进入内堂，随处都有宝箱及隐藏宝物，当然也有敌人（可避。）过了两画面的阶梯，到内堂，和内堂老者打一场，狂酒笑十八出现，原来和燕起是旧识，燕起劝他不要劫粮草，笑十八云不这样百姓无法生活。随行的温青便提议用自家地契为交换，让神意派可卖江北的地契换钱粮分散百姓，粮草则还新野，大家都同意。
回新野路上，温青提议众人休息，夜晚，姬霜出现，温青劝其不要一直暗暗跟随以免伤身。此处又有∠羁裳×恕＃ㄒ∥虑嗷蚣?
天明，众人回新野。
11. 新野城→江夏
回城，便听到曹操大军来攻的消息。孔明要刘备取下荆州，刘备因刘表之故不愿，只肯向荆州求避护，但刘琮听其母言，不开城门（在襄阳入城处，需跟文聘打一场），只有转往樊城。樊城也守不住。孔明劝刘备转往夏口刘琦处，继续护送。孔明安排众人在长阪坡之处拒曹军。先由长阪坡口一路攻到底，在长阪桥上，助张飞击退曹军后，张飞云赵云及糜夫人失散，又听人言，赵云可能投曹军去
了。刘备力言不会，张飞便要众人再度前去长阪坡里找赵云和主母。
※在路上凡救助民众均可获得经验值及精元点数。
沿原线回到右折道有雾的悬崖处，以赤印兽的飞行功能合体后（按Q合体），飞向另一头的山崖。先遇到糜竺，救了他后，张飞先护送其回去。众人再前行，另一头，赵云找到主母，但糜夫人受伤，不愿拖累人，自投井而死。赵云抱定阿斗突围，主角等正好赶上，一起助阵。赵云此时有强壮的力量提升，直接攻击极有力。
离开古井区，脱离战场时，需过一个小游戏（骑马闪士兵及岩石），然后再度回到原先长阪桥区。在此助张飞抵挡曹军。完毕后，张飞断长阪桥，众人前往夏口。
12. 夏口
在太守府内报告完前后事，去城内四处逛逛，打听些消息，然后再度回太守府休息，又有作梦。孔明对现今局势做分析后，提到八年前水镜（司马徽）失踪之事。又提到要助刘备安天下，需要天若宫珍藏的，黄帝留下之符经。于是主角们等趁现在还无事时，前往天若宫调查。
13. 天若宫
打败许多阻碍人手后，来到宫内，发现一位年轻的代执法守宫（虞冰），燕起惊讶其和已故的未婚妻极其神似。（个人喜欢燕起虞冰配，所以在日后有虞冰和主角的选项时，都是客套话，以便让她改移向燕起了。^^）打完后，发现天若宫子弟源源而来，此时宝镜突然现身，要主角们逃向壁画上的一处神秘地。
进入神秘地后，发现一个封印石，被四圣兽守护着。先将四方神将打败，激活成功教程封印后（各路都有宝箱，爱心茶桶需随时饮用），往上方路救司马徽。救完后会自动遇上封印石开，便要打司马懿──其已引他教人马攻打天若宫并重创虞冰，记得先存盘。）
打完司马懿出来，此时，另一头，姬霜也奉曹操命来探天若宫的情形，被虞冰以为是和主角等同伙，使姬霜不喜，此时，主角等正好出现，看到此情景，貂芷立刻以为是姬霜打伤她。主角尚等解释，姬霜欲使曹刘再无争执，打算任其中一人统一天下即可。便向主角要求借书一观，一取到手后，便欲带走，貂芷率先阻止。姬霜问主角心意为何（要不要一同隐居等），打败姬霜夺回书后，姬霜欲走，主角拦住，问其为何出现在此做这些事，而得知姬霜实为曹操之女一事。
主角还在震惊时，貂芷冷嘲热讽，说有其父必有其女，姬霜一怒下，召唤鬼王攻击貂芷，糜香在旁舍身相救，中了重伤。姬霜见误伤良人，大急，立刻离开。糜香怕主角等人担心，强自压抑邪气（此处有选项，会决定与糜香的好感度，要走其路线的可留意。）水镜先生重出后，自云以无力救世人，只经黄帝阴符经交托给众人，虞冰也一道随众人下山去。
※收埋天若宫弟子可加点数。
14. 夏口
回到夏口将符经交给孔明，糜香却突然创伤复发，即刻去请医生来。（在商店），医生说药厢被偷，要主角等人在城中找两味药，用藏印兽即可找到。找到后回到太守府，却见糜香所居客房进不去，推测是有人用术法挡住，打破术法后，发现是百玥来找糜香，见其伤重，才偷了药箱，却不知怎么使用。劝退百玥后，由医生诊断，医生云此伤药石罔效，百玥生气现出原身，使医师吓退。孔明建议众人去找华佗，或许有可以救糜香的方法。故带了糜香后，前往洛阳。
※百玥加入，凡糜香所会技能仙法一切继承。
15. 洛阳
进入洛阳，找不到华佗。（华佗居在直走最里头）听路人云，凡洛阳里有事情，可以去寻问非也先生和非常夫人，且华佗上月才和其两人见面，前去双贤居。（入城左转底）见到两口子吵架后只剩一人在生气的非常夫人。受其托去找非也先生（华佗居旁坛上），非也会考你题目，答案为：枪、长者之助。对后其会回故居。再去双贤居，求问华佗之事，非也云华佗前往断情峰采药。留下温青在洛阳变卖其家江北的地产，众人前往断情峰。
※城里某小屋外有士人要你猜曹植所写描述洛阳景胜的诗。记得答案是以“送某人”做题的一篇（但不是送王粲）。和动物对话也会有些支线剧情。
16. 断情峰
往上走到有刻咫尺天涯两句的对联后，和赤印兽合体，先往右边飞去，到底端西之极（月），看到有老者要对云霞仙子莫千千处刑，打败老者救下她后，带其重回台畔后改往左飞，乃东之极（日），看到位白发书生苏童颜。苏童颜以外其爱人受主角的逼迫，立刻开打。待胜了他，才能解释，并求问华佗行踪。苏答华佗并未来此，还是回洛阳再度询问，并给糜香服下药物抑住邪气，且交代未治伤前不得动用真气后带莫千千离开。
17. 洛阳
在双贤居，听说华佗已回，且其生意大佳，立刻赶往华佗居，看到有神意、宁生两派人要争着华佗去医治，和其打一场后，发现他们暗中又将华佗带走。急出门，却被众人包围，原来曹操见姬霜心牵姬轩，有碍其大业发展，故下令诛杀众人。危急时，宝镜出现，使术法让众人离开洛阳。