故事的设定,起始于原本各不相关的众多童话世界,一一遭到敌人入侵,众多的童话人物,或叫做Fables,有的奋战而亡,有的撤退到凡人世界......最后,几乎所有的童话世界全部陷落,很多Fables流亡到人类世界,经过几个世纪的经营,在人类世界中,建立了两个基地:一个在NewYork城市中,悄悄建立了一个Fabletown（童话小镇）,在凡人看起来,只是一个一般社区,但是,这里是流亡众多人形Fables的基地...他们有组织,有法律规章,有首领......他们通过一个魔法逃亡到了凡人的世界，已经有100年了，现在他们的目的就是要住在Fabletown并且不被别人发现。而玩家扮演的就是其中的一个坏角色（原）bigbadwolf，现在他已经改过自新，成为了一个警长了。他保护着童话角色们不被别人发现。发现这个秘密的人……
梅定妒，菊应羞，画阑开处冠中秋。
游戏开始后我们的警长bigby接到了一个报警，是toad打来的，说是在出租屋上发生了斗殴，要bigby来帮忙，bigby遍乘坐出租车到了该出租屋楼下（==？不是说警长么，怎么是出租车？）在toad在与bigby闲扯淡的时候，打斗还在继续，此时出现了第一个选择支，noharmdone之后bigby威胁他说加入你不能使自己看起来像个人，立马骂你送到农场去，toad慌了，说自己不能喝那些动物一起生存，后面谈到关于魔法的事情--笔者不太看得懂……第二个选择支笔者就选择了fixeditup这个选项。后来打斗越来越激烈，toad说我叫你来的原因你忘了么？笔者这里选择第三个选项，啥话不多说，直接办事。（这青蛙真是个两面派==），之后的选择支都是随意选择，没有什么雷导致GAMEOVER的。
上楼后，捡起地上的杂物之后选择开门或是撞门，笔者这里选择的是撞门（不同选项会对后面的对话产生影响，但是对结局不会改变）。冲进去之后看到一不和谐的一幕，bigby直接冲上去按住woody，并且叫他冷静下来。但是woody并不是这么想的，用头撞了bigby，之后笔者选择的是你喝醉了，之后QTE的战斗结束后，与美女进行对话（这妹子0。0，俺的type！）。不过无论什么对话都不能阻止后面那幕TAT，这里笔者先选择的是第一个选项，之后第二个选择的是你还好么第三个是你受伤了么？之后选择扔那家伙出去摔出窗后，Toad听到声音出来了，大呼我的车！之后bigby跟他道歉之后woody醒了，要掐死bigby，接着就是美女就英雄。笔者跟她说了THX之后妹子对笔者莞尔一笑（唔哇哦），之后发现妹子是个S，笔者阻止了他虐待woody（其实是觉得这举动有点恶心--），妹子离开的时候抽烟但是发现打火机点不起来，笔者这里直接帮他把烟点起来了，之后笔者直接称赞她！beautiful！交谈过后，bigby发现woody不见了，bigby想去找他，被妹子阻止，之后妹子说缺钱，这里笔者给了他点钱（有没有屌丝气质！），之后妹子因为笔者英雄救美的行动感动了，帮bigby清理了受伤的脸，这里的选择支笔者选择了沉默。之后第一节就差不多结束了。
回到宿舍之后可以把提示的物件全部看一遍，会遇见beauty（美女），这里笔者选择的是这么晚了还出去啊，她在离开之前会要求bigby别把看到他她的事情告诉beast（野兽），笔者答应了之后他安心的离开了。回到宿舍大楼可以选择将所有可以进行互动的地方都看一遍，或是这节上电梯走人，上电梯的同时beast下来了，看到电梯内的bigby便问bigby看见beauty了么，刚刚还答应妹子的事情，怎么能不做到呢？当然是没看见啊！之后他就走掉了。到204房之后进去和一头猪对话（三只小猪中的一个collin），原谅笔者对动物跟男性没兴趣，这里就直接带过了。（其实也没啥）
在collin不再骚扰bigby之后，bigby终于可以休息了，但是没过多久又被人吵醒了，snowwhite粉墨登场，但是她有点紧张？到了房外终于知道为什么了（TAT），原来发生了一起谋杀，之后有多个选择支，玩家可以自行选择，笔者这里选择的是他只是一个女孩和是你发现的吗？之后根据对话得知原来在fabletown已经好久没有发生谋杀了，但是这次又发生了。之后进入调查阶段，调查死者最内的缎带，会找到一只戒指，其他地方没什么发现。调查玩死者之后，玩家可以选择调查周围或是调查结束，这里笔者选择的是调查周围，在尸体右边找到一片牛仔裤破片，之后回到snowwhite那与他的裙子比较。之后的对话笔者选择了这个是一个消息和这个被安置的尸体，之后snow表示很认同我的想法（嗯！）以及别告诉他。
在主管门外，遇到了独眼。他来没事找事，说bigby插队（==是插队了），他在这拍了半小时的队了，笔者选择我在这工作的，之后他屁话没说滚蛋了。进入房间发现一个一看就知道是个人渣角色的臭老头子在对着snowwhite大吼大叫，之后笔者将责任全部揽到自己身上了（酷！）之后的选择支笔者选择了bluebeard（一个蓝胡子的乱聚妻妾然后将她们杀害的男人）老头子表示很不屑，这明明是故事里的人物，主角便说，那我们不也是么？bluebeard的目标全是年轻女子，这刚好符合他的目标。在臭老头离开之前说好好做你的工作bigby，不然就让其他人来做，搞得bigby很不爽，这里有三个选择支，笔者为了体现宽宏大量的心就选择了沉默--